‘영통2구역 재건축’ HUG 보증으로 5500억 PF 조달

‘영통2구역 재건축’ HUG 보증으로 5500억 PF 조달

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수정 2023.01.22 16:00

입력 2023.01.22 11:46

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공사자금 조달로 재건축사업 급물살

GS건설·HDC현대산업개발 시공

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[아시아경제 임정수 기자] 경기도 수원 최대 재건축 사업자인 ‘영통2구역재건축조합(영통2조합)’이 주택도시보증공사(HUG)의 보증을 받아 5500억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 자금을 조달했다.

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22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 영통2조합은 최근 5500억원 규모의 PF 대출을 받았다. 대출은 원리금 상환 선순위(Tranche A)인 4300억원과 후순위(Tranche 2) 1200억원 규모로 나눠 집행된 것으로 알려졌다.

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영통2조합은 조달한 자금을 재건축 단지 공사비 등의 사업자금으로 사용한다. 시공사를 선정해 수원시 영통구 매탄동 897번지 일대 공동주택(아파트) 31개 동과 부대시설을 건설할 계획이다. 예정 공사 기간은 3년이다.

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GS건설과 HDC현대산업개발이 시공을 맡아 책임준공 약정을 제공했다. 시공사들이 기한 내 계획대로 건설을 완료한 뒤 준공 허가를 받지 못하면 조합을 대신해 차입금 상환 책임을 진다.

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HUG가 PF 대출에 보증을 제공했다. 대출 원리금이 제대로 상환되지 않거나 HUG 신용등급이 BB+ 이하로 하락하는 경우 미상환 대출 원리금을 조합 대신 상환한다는 내용이다. 보증기간은 2026년 12월까지다.

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대주단은 일부 PF 대출을 기초자산으로 자산유동화전자단기사채(ABSTB)를 발행했다. 3개월 만기 ABSTB를 대출 만기인 약 4년간 차환 발행하는 방식이다.

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업계 관계자는 "영통2구역은 수원 최대 재건축 사업장으로 지난해 관리처분 인가를 받았다"면서 "어려운 시장 환경에서 HUG 보증으로 PF 조달이 성사되면서 재건축 사업이 급물살을 탈 것"이라고 내다봤다.

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임정수 기자 agrement@asiae.co.kr

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